Полковник Николай Устюжанин, в прошлом сотрудник военной контрразведки, отличный стрелок и мастер рукопашного боя, всегда готов пожертвовать собой ради успеха дела. В ходе одной из операций, в которой он принимает участие, происходит провал, и один из агентов погибает. Устюжанин убежден, что в их отделе завелся предатель, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выманить предателя, который, по его мнению, попытается его устранить, Николай отправляется в удаленную деревню к своему давнему товарищу, руководителю приграничного района, и устраивается там управляющим лесного хозяйства. Вскоре он обнаруживает, что новая работа не менее рискованна, чем его прежняя служба: ему приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выяснить, что несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты.