В городе N произошло задержание группы молодых людей, которым предъявили обвинения в экстремистской активности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют власти за самоуправство, пока следователи продолжают работу с подозреваемыми.
Раевский, находясь по пути в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Заинтригованный ее полной невозмутимостью, он увлекается разговором с ней. История разворачивается через призму допросов и откровенных бесед, начиная с момента, когда Раевский вместе с матерью возвращается на родину из-за границы пару месяцев назад. Узнав о его прибытии, Николай Шустов, друг детства, проявляет желание возобновить отношения и знакомит Раевского со своей компанией.
Молодые люди увлекаются философскими дискуссиями, поисками себя и флиртом. Со временем их испытания становятся все серьезнее, а источники адреналина — все более экстремальными. Неожиданно в их руках оказывается оружие, и, словно в шутку, проливается первая кровь. Так же несерийно они придумывают игру в «тайное общество», целью которого становится желание изменить мир. Для названия выбирают броский термин из каббалы — «Клипот».
