Из Москвы в якутский город прибывает новый руководитель музыкальной школы — русский мужчина. Он решительно настроен внедрить свои порядки, но вскоре сталкивается с противодействием Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. В эпоху перестройки, когда народ саха вынужден переосмысливать свою идентичность, это культурное столкновение приводит к неожиданному духовному сближению между директором и его недавней противницей. Теперь Марте Григорьевне предстоит сделать выбор: остаться в плену тёмного прошлого или открыть сердце любви, обещающей светлое будущее.