В 1895 году в Нижнем Новгороде, когда город активно готовится к масштабной ярмарке, происходит событие, потрясшее все население: убит влиятельный и состоятельный человек, глава губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого загадочного убийства берётся Алексей Лыков, опытный сотрудник местного отдела сыскной полиции. В процессе расследования он сталкивается с силами зла, которые бросают вызов его представлениям о мире. Ради установления справедливости Алексей готов пожертвовать всем: чувствами, репутацией и даже собственной жизнью.