В глубине густых лесов скрывается старинный город Ллорис, построенный давным-давно эльфами. Однако люди вытеснили их из этих мест, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счет горожан. Он систематически повышает налоги, загоняя жителей в бедность и голод, оставляя их без крыши над головой и средств к существованию. Тех, кто осмеливается возразить, ждут изгнание и пытки. В городе зреет недовольство, и отчаявшиеся люди решают попросить помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их волшебные способности. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми уже двести лет, крайне осторожны и стремятся сохранить свой уязвимый мир.
